חמשת העקרונות שרצוי שתיקחו בחשבון לפני שאתם עורכים צוואה

אלפי אליהו שאולי, עורך דין ומגשר alfilaw.co.il

מומחה בדיני משפחה ותחום העזבונות מוסמך עריכת יפוי כוח מתמשך מטעם האפטרופוס הכללי של משרד המשפטים

1. בהירות וספציפיות: הרצון שלך צריך להיות ברור וחד משמעי כדי למנוע אי הבנות או מחלוקות פוטנציאליות. ציין בבירור את כוונותיך והיה ספציפי לגבי האופן שבו אתה רוצה שהנכסים שלך יחולקו.

זכרו כי, בסופו של יום, מטרתה של הצוואה היא לא להביא את צוואתכם להיות נושא שיוכרע בין כותלי בית המשפט.

2. דרישות משפטיות: בלי טיפה של ציניות - הצוואה היא אחד המסמכים המשמעותיים בחייכם, שישפיע גם לדורות אחריכם. המחוקק הישראלי קבע דרישות טכניות רבות לעניין דרישות שיביאו לכשירותה של הצוואה. ודאו כי ההצוואה נערכת על ידי עורך דין המומחה בתחום הירושה. עורך הדין ידאג כי הצוואה תעמוד בכל הדרישות החוק ולתת מענה האם יש צורך בנוכחות עדים, האם יש צורך באישור נוטריוני, האם האדם כשיר לערוך צוואה והאם יש צורך במסמך רפואי נלווה שיוכיח זאת ועוד. בשורה התחתונה - מה הנפקות של צוואה ללא תוקף משפטי?

3. בחירת מנהל מבצע: חשבו על היום שאחרי הצוואה, ושקלו אם יישומה של הצוואה מצריך מינוי מנהל עזבון, שיהיה אחרי על הוצאת הצוואה לכדי ביצוע. במקרה שכזה יש למנות מנהל עזבון אמין ומוכשר אשר יהיה אחראי על ביצוע ההוראות בצוואתך. ודאו שהאדם שאתם בוחרים מוכן לקחת על עצמו את התפקיד הזה ויש לו את הכישורים הדרושים כדי לטפל בעיזבון שלך. עורכי דין מומחים בתחום משמשים כמנהלי עזבון לעיזבונם של לקוחותיהם.

4. לא לשנות לעיתים תכופות: נכון, ישנה אפשרות לערוך צוואה חדשה תחת צוואה קודמת ולבטלה. אך חשוב מאד להתייחס למעמד עריכת הצוואה כמעמד מחייב ולערוך אותו מתוך כוונה כי הוא לא עומד להשתנות.

למרות זאת, חשוב להבהיר כי החיים מלאי שינויים, וניתן לערוך צוואה חדשה שתבטל את קודמתה. אירועי חיים גדולים - כגון נישואים, גירושין, לידות או מקרי מוות במשפחה - יכולים להביא את המצווה לרצות ולעדכן את צוואתו.

5. תקשורת ותיעוד: ככל שתשקיעו יותר בתיעוד צוואתכם, כך יפחת הסיכוי להתנגד לה. המחוקק אינו קובע הנחיות לשמירת הצוואה, ובדרך כלל הצוואה מתועדת אצל עורכי דין שעורכים את הצוואה. בנוסף, מומלץ, לספר על קיומה ומיקומה של צוואתך ליקיריך, להפקידה במשרד המשפטים ואף לתעד את הצוואה בצילום וידאו.

חשוב כי בצמוד לצוואה, תשמרו על מסמכים חשובים, כגון פרטי חשבון ופרטי התקשרות, מסודרים ונגישים בקלות עבור המוציא את צואתכם לביצוע.

זיכרו, תמיד מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום העיזבונות כדי להבטיח שהצוואה שלכם משקפת במדויק את רצונותיך ותואמת את החוק.